财务顾问的主要职责

财务顾问的主要职责是为客户提供专业的财务咨询和建议，帮助他们做出明智的财务决策。具体职责包括：1. 分析和评估客户的财务状况，了解其财务目标和需求。2. 制定个性化的财务规划，包括预算、投资、退休规划