理财顾问工作职责2024精选归纳

理财顾问工作职责2024精选归纳理财顾问作为金融行业的专业人士，主要负责为客户提供专业的理财建议和方案。他们的工作职责包括但不限于以下方面：1. 客户咨询：理财顾问需要与客户进行有效的沟通，了解客户的