理财顾问工作职责标准版本(7篇)
理财顾问工作职责标准版本1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;2、根据老客户的需求,向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险
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