银行理财经理工作计划

银行理财经理工作计划银行理财经理工作计划 迎来玉兔喜悦之时，回首20年工总行制定的“20服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着点中间

银行理财经理工作计划 银行理财经理工作计划 迎来玉兔喜悦之时，回首20年工总行制定的“20服务价值年”和“创建客户 最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作 重点目标是本着点中间业务收入和经营目标为20年工作风向标，做好银行与客 户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从， 用细致周到服务留住客户，为点整体业绩提升多尽一份力量。 20年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信 贷类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及p资格证书，目前还执着与 p理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专 业文章。今年工行门户站舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业 文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文 章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用 qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会， 懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在 分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为点和支行做出理财师应有的贡 献。 20年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极 配合点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任 务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到 实际工作中，给点领导提供好的参谋建议，与点领导配合默契，按照上级风向 标做好点营销理财工作。 个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户 买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品， 而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的 不同;工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找 到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工