2024年第一季度销售工作总结

2024年第一季度销售工作总结一、2024年第一季度工作总结 1、“基智团”的工作 在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语

2024年第一季度销售工作总结 一、2024年第一季度工作总结 1、“基智团”的工作 在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。 每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基 金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作 都有条不紊地展开。 3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相 竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五 名。 2、思考工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发 现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日 进行及时解决。 二、2024年第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依 赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重 要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基 金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘 潜能，盘活他们的基金资产呢？ 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来 参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的 疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时 采取必要的赎回措施。 每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问 卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机 遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销 售走出瓶颈。