理财顾问岗位职责范文（4篇）

理财顾问岗位职责范文理财顾问是一种专业的金融服务职业，主要为个人和企业提供全面的理财规划和投资建议。以下是一个理财顾问岗位职责范本，包括基本职责和技能要求。一、基本职责：1.与客户沟通，了解客户的财务