2023年银行理财经理年终工作总结（多篇）

2023年银行理财经理年终工作总结 2023年银行理财经理年终工作总结1　　回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点

2023年银行理财经理年终工作总结 2023年银行理财经理年终工作总结1 回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得 了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。 我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展， 开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个 人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、 支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工 作，__年我行理财工作中取得了一些成绩。 一、工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1。抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发 展vip客户，新增vip贵宾客户； 2。进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理， 投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系 的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效； 3。加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一 些效果； 4。结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民 币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况： 在分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱 产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组