财务规划师的基本职责范文（4篇）

财务规划师的基本职责范文1. 与客户沟通并了解其财务目标和需求。2. 分析客户的财务状况，包括收入、支出、债务和资产等。3. 制定个性化的财务计划，包括预算、储蓄计划、投资策略等。4. 提供投资建议，