资产配置方案撰写模板

财产配置方案撰写模板一、客户投资需求解析1.1背景描述：家庭、职业、过往事迹、财产状况、爱好、未来计划等1.2收益性、流动性、风险性解析1.3可投资财产总量、交易方式1.4给出结论，如风险性：保守、稳