理财顾问职责（格式18篇）

理财顾问职责（格式18篇） 理财顾问职责篇1　　工作内容：　　1、结合渠道和直客两种业务方式，完成公司产品的销售;(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)　　2、开发同业异业渠道，例如有高净值客户