财务顾问的主要职责

财务顾问的主要职责 财务顾问的主要职责1　　1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议　　2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险 ;　　3、以电话，网络，拜访等方式