个人投资规划的步骤研究

个人投资规划的步骤研究 投资规划是理财规划领域中的专业术语,它并不等同于一般意义上的投资。投资规划是一个有步骤、有目的的程序化过程,理财规划师首先对客户投资需求和投资目标进行分析,继而根据当前投