券商投顾方案比较

各券商投顾方案比较一、投顾团队建设的目的专业人才培养选拔保有存量客户吸引增量客户促进理财产品销售创造增量服务价值券商有一定分歧共同愿望共同愿望共同愿望共同愿望二、投资顾问定位投顾定位偏投资参谋型偏投资

各券商投顾方案比较 一、投顾团队建设的目的 专业人才培 保有存量客 吸引增量客 促进理财产 创造增量服 养选拔 户 户 品销售 务价值 券商 有一定分歧 共同愿望 共同愿望 共同愿望 共同愿望 二、投资顾问定位 投顾定位 偏投资参谋 偏投资代理 偏理财产品销 综合理财规划 型 型 售型 型 代表券商 中金、国泰君 国信证券为 中信证券等理 三方理财走在 安、招商证券 代表，还有些 财产品丰富的 前面，但还是偏 等大券商 小券商 金融集团 重产品销售 依托平台 强大的投研 投顾个人的 混业经营的金 复合型人才以 中心和智能 投资能力 融集团 及成熟的投资 系统 者 三、组织架构 组织架构 代表券商 功能定位 总部——分部 宏源证券 1、总部投顾：对营业部投顾的产品及专业支持 （分公司、营业 2、分部投顾：客户分析、客户维护、产品配送、 部）制 服务留痕、产品配送、组合推荐、团队建设 华泰证券 1、总部投顾中心负责营业部投顾人、事管理 2、分部投顾负责直接面对____ 招商证券 1、总部私人客户部：作为研发中心和分部投顾间 的桥梁，把研发中心的标准化产品__成个性化需 求报告配送给分部投顾 2、分部投顾：面对客户做好提供投资建议和做好 理财规划 东方证券 1、分部投顾团队向普通客户提供适当的投资建议 服务 2、总部投资顾问团队负责专___机构客户及高端 个人客户等专业客户 分部（分公司、 浙商证券 1、营业部投顾团队向普通客户提供适当的投资建 营业部）制 议服务 2、投资顾问的日常管理由营业网点的财富慧金服 务中心负责管理 银河证券 1、分部投顾一部服务__依托类客户、资产管理类