理财经理岗位职责范文（二篇）

理财经理岗位职责范文1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作