财务规划师的基本职责（3篇）

财务规划师的基本职责包括：1. 分析客户的财务状况和目标：财务规划师会与客户进行面对面的会议，详细了解他们的财务情况、收入、支出、债务和资产情况，以及他们的短期和长期财务目标。2. 制定个性化的财务计