理财顾问岗位职责（3篇）

理财顾问岗位职责理财顾问是一个提供财务规划和投资建议的专业人士，为个人和企业客户提供财务咨询服务。作为一个理财顾问，其职责包括但不限于以下几个方面：1. 了解客户需求和目标：理财顾问首先需要与客户进行