如何制作保险计划书

如何制作保险计划书 俗话说好的开始是成功的一半。制作一份精彩的保险计划书，是你成功签单的第一步。说起设计制作保险建议书，我们更多的会联想到团体寿险的销售。然而，随着保险市场的曰趋完善，保险销

如何制作保险计划书 俗话说好的开始是成功的一半。制作一份精彩的保险计划书， 是你成功签单的第一步。说起设计制作保险建议书，我们更多的会联 想到团体寿险的销售。然而，随着保险市场的曰趋完善，保险销售队 伍及销售形式的不断规范，个人投保人在购买一份符合自身需求的保 险时要求也越来越高。其中一个显著的表现就是要求营销员在与其前 期的接触过程中就提供符合其需求的寿险产品以及一整套保险保障 方案。由此，对于营销员而言，提供一份完整的、令客户满意的保险 建议书应运而生，同时也成为个人寿险营销过程中不可或缺的重要环 节。一份优秀的保险建议书可以使保险合同的成交率大大提高，同时 使营销员的展业工作达到事半功倍的作用。 那么如何设计并制作一份易于让人接受的保险建议书则成为大 家最关心的问题。 在此，作者抛砖引玉，提出一些个人观点供读者参考。设计制 作建议书的基本思路要设计一份成功率高的保险建议书，首先要有一 套清晰的设计思路。大体可以分为四个步骤：首先是清楚了解客户的 保险需求，只有切中需求的供给才是有效的供给；其次是真正弄清楚 客户购买保险的心理因素，即他为什么要买保险，他真正想要保障的 是谁，他买保险最看中的是什么等等；再次就是具体规划保险方案， 这里要注意是要在方案中充分体现出该方案为什么如此设计，是如何 满足投保人的各种需求的；最后是把整套思路转换成文字图表，制作