理财经理岗位职责范本

理财经理岗位职责范本一、负责客户咨询及需求分析1. 了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等，进行全面的需求分析。2. 根据客户的需求和目标，制定个性化的投资方案。3. 协助客户了解各种投资工具，