投资公司月工作汇报范文大全

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投资公司月工作汇报范文大全 引导语，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统 的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究。下面是提供 的投资公司月工作汇报，欢送阅读参考!希望大家采纳! 一、工作进度1、海报：4517份，方案量为6000份，完成比例 为75%2、门贴：23470份，方案量为15000份，完成比例为 156%3、彩页：3315份，方案量为3750份，完成比例为88%4、数 据：约520个，方案量为1000个，完成比例为52%5、合计：完成 方案工作量的92%6、分析：方案量与实际管理下的执行结果比拟吻 合，方案与管理控制水平较好。 二、客户开发1、咨询：52名2、意向：总计38名，其中10 万元以上贷款32名5万元以上理财6名3、总额：总计2400万 元，其中贷款2000万元，理财400万元4、潜在：8名，其中贷款 客户4个，合计660万元，理财客户4名，合计85万元5、分析： 贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%即每1000元的贷款申请 只有1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过从这 两个比例分析可以得出结论： 1、商务展业方式需要进一步改良，人员作业素质需要进一步提 升，以便挖掘优质客户资源 2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少) 3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风 控级别，就需调整公司的业务战略。 三、业务成交 1、产值：1单，30万元，方案量为150万元，完成比例为 20%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客