2024年财务规划师的基本职责（三篇）

2024年财务规划师的基本职责职责:1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，