金融理财规划书报告要点

金融理财规划书报告本报告书假设我们作出的理财规划书是根据客户和客户家庭提出的未来人生目标和财务目标，基于对客户和客户家庭目前和过去状况的了解制定的。这些状况包括客户和客户家庭目前的婚姻，安康，家庭成员