金融保险理财师岗位职责

金融保险理财师岗位职责 1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3.通过参与组织的理财