财务规划师的主要职责

财务规划师的主要职责财务规划师是一种专业人士，通过帮助个人或家庭制定和实施财务目标和策略，提供财务建议和解决方案。他们的主要职责包括：1. 了解客户需求：财务规划师首先需要与客户进行会面，了解他们的财