国际金融理财师(CFP)资格认证考试《金融理财道德与实践(综合案例)(以理财资讯平台做综合理财规划)

第三章 以理财资讯平台做综合理财规划一、录入客户信息录入的客户信息包括基本信息和财务信息，具体内容如表 3-1 所示。表 3-1 客户信息的录入客户信息 内容 基本信息 ③家庭信息：婚姻状况，家庭成员