家庭理财规划师具体岗位职责说明（二篇）

家庭理财规划师具体岗位职责说明1. 与客户进行初步沟通，了解客户的财务状况、目标和风险承受能力。2. 研究和分析客户的财务情况，包括收入、支出、资产和债务，评估客户的财务健康状况。3. 根据客户的风险