财务规划师的主要职责范本（二篇）

财务规划师的主要职责范本1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度;2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险