理财顾问工作职责

理财顾问工作职责理财顾问的工作职责主要包括以下几个方面：1. 了解客户需求：与客户沟通，了解他们的财务目标、风险偏好、投资时间和资金规模等方面的需求，为客户提供专业的理财建议和规划。2. 资产配置和投