金融保险-保险理财实务操作 精品

- 保险理财实操概论 - 规划师提供理财服务需要遵循四个基本流程：1、建立客户关系2、对客户家庭财务状况进行分析诊断3、针对性的形成理财方案并提交实施的具体细则4、为客户提供本理