国际金融理财师(CFP)资格认证考试《投资规划》复习全书(核心讲义-第九章-退休规划概述)【圣才出品

第九章 退休规划概述一、退休规划的定义和分析方法1．退休规划的定义退休规划， 是指根据客户的实际状况以及退休目标， 为实现退休后养老生活的独立自主，对当前的养老现金、医疗和住房养老服务、旅游、教育规划

国际金融理财师(CFP)资格认证考试《投资规划》核心讲义(人身保险需求分析及综合规划)

第五章 人身保险需求分析及综合规划一、人身风险分析不保险需求测算1．人身风险分析人身风险包括三大类，具体内容如表5－1所示：表5－1 人身风险分析2．寿险保障需求测度（1）保障需求测算原理寿险保障需求

国际金融理财师(CFP)资格认证考试《个人风险管理与保险规划》-核心讲义(上)

第一部分 核心讲义第一章 健康与意外伤害保险一、健康保险概述1．健康保险的含义健康保险是对因疾病、意外伤害等健康原因引起的费用支出或收入的减少，来进行给付的保险。健康保险主要有以下两层含义：（1）健康

国际金融理财师(CFP)资格认证考试《个人风险管理与保险规划》-核心讲义(下)

第五章 人身保险需求分析及综合规划一、人身风险分析与保险需求测算1．人身风险分析人身风险包括三大类，具体内容如表5-1所示：表5-1 人身风险分析风险类别 定义 说明 健康风险 用风险、收入损失风险对

艾瑞咨询-2020年中国财富管理行业白皮书（简版）：财富管理行业洞察&理财师从业者分析-20210511

中国财富管理行业白皮书(简版)财富管理行业洞察 & 理财师从业者分析2020年前言2018年4月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”）正式推出后，中国财富管理行业发生了“修正

国际金融理财师(CFP)资格认证考试《投资规划》过关必做1000题【章节精练】-第五-十章【圣才出品

第五章 期货原理与实务单项选择题（以下各小题所给出的 4 个选项中，只有 1 项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．金融期货交易的是合约，下列（ ）不属于交易所统一规定的范畴。A．价格B

国际金融理财师(CFP)资格认证考试《投资规划》过关必做1000题-第10-15章

第 10 章 养老需求分析及测算单项选择题（以下各小题所给出癿 4 个选项中，只有 1 项最符合题目要求，请将正确选项癿代码填入拪号内）根据下列资料，回答 1～2 题：若贺强养老金总需求为 560 万

国际金融理财师(CFP)资格认证考试《投资规划》过关必做1000题【核心讲义】(养老需求分析及测算)

第 10 章 养老需求分析及测算一、养老需求分析1．养老的四类基本需求退休规划需要满足四项基本要素，具体内容如表10－1所示。表10－1 养老保障四要素2．其他养老需求其他养老需求，是指在满足上面思想

华澳_长盈55号升茂木业集合资金信托计划可行性研究报告·理财师罗满

长盈55号昇茂木业集合资金信托计划郑重承诺：本人已严格按照公司相关要求，完成了此次尽职调查工作，对本报告所形成调查结论的真实有效性负责；同时，对于所提供资料、数据及信息的真实性、准确性负责。项目经理签

国际金融理财师(CFP)资格认证考试《个人风险管理与保险规划》考点(财产与责任保险)

第四章 财产与责任保险第一节 财产保险概述考点一：财产保险的定义（理解）财产保险是指以财产及其有关的经济利益和损害赔偿责任为保险标的的保险，即人身保险以外的保险。其中，财产是指广义的财产，包括有形的物

国际金融理财师(CFP)资格认证考试《投资规划》核心讲义(投资理论)

第一章 投资理论一、资本资产定价模型1．资本资产定价模型的含义资本资产定价模型的公式为： ，该公式表达了市场均衡状态下单个资产的期望收益率与βi 之间的关系，它表示的直线叫做证券市场线（SML）。式中

创投报告-御财师(理财师展业服务平台,浙江御釜信息科技有限公司)创投信息-20220401

浙江御釜信息科技有限公司创投报告主要产品/项⽬：御财师 更新时间：2022/06/17浙江御釜信息科技有限公司法定代表⼈：谢忠顺运营中成⽴⽇期：2017-05-05天使轮统⼀社会信⽤代码：913301