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2011年CFP综合分组报告案例-四大案例理财规划报告书解析答案全集一 、单身工程师理财计划1.家庭成员背景资料:(收入均为税前)程辉,27岁,硕士学历,3年前毕业后即在北京市某高科技公司担任IT
金融理财规划书报告要点
金融理财规划书报告本报告书假设我们作出的理财规划书是根据客户和客户家庭提出的未来人生目标和财务目标,基于对客户和客户家庭目前和过去状况的了解制定的。这些状况包括客户和客户家庭目前的婚姻,安康,家庭成员
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