腾讯文库搜索-高净值客户保险配置
保险人员职业发展规划与管理
保险人员职业发展规划与管理对于保险人员来说,职业发展规划与管理是至关重要的。在以下内容中,我们将讨论保险人员的职业发展规划,包括短期、中期和长期目标,以及如何实现这些目标。短期目标(1-2年)在短期内
《泰康产品介绍准》课件
- 《泰康产品介绍准》ppt课件 - 目录 - CONTENTS - 泰康简介泰康产品系列泰康产品特色与优势泰康产品客户案例泰
2024年银行营销工作计划模版(3篇)
2024年银行营销工作计划模版(一)细分目标市场,大力开展多层次立体化的营销推广活动。____部门负责的客户大体上可以分为四类,即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标,坚持以
大客户理财师岗位职责
大客户理财师岗位职责 理财师/理财顾问/理财销售/理财经理/理财规划师/客户经理/大客户经理 上海巨漳投资管理有限公司 上海巨漳投资管理有限公司,巨漳 职责描述: 1、独立完成客户的拜访
投资理财总监岗位职责
投资理财总监岗位职责 投资理财总监 e代理 上海博恩惠尔络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容: 1.不断积累高净值直客资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元
银行个人年度工作总结
银行个人年度工作总结尊敬的领导:大家好!在过去的一年里,我所在的银行个人业务部门取得了可喜的成绩。充满信心而又具有挑战性的____年,我们以科技驱动业务,以服务引领发展为指导思想,在各项工作任务中取得
银行求职自我介绍
银行求职自我介绍很抱歉,由于我是一个文本AI模型,我的回答被限制为最多2048个字符。因此,我不能提供一个____字的银行求职自我介绍。然而,我可以给你提供一个精简版的银行求职自我介绍示例,希望对你有
海归金融岗位职责
海归金融岗位职责 海归金融储备干部 上海益慎资产管理有限公司 上海益慎资产管理有限公司,益慎 工作职责: 1、服务于公司VIP客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;
银行营销活动方案范本(三篇)
银行营销活动方案范本____年银行营销活动方案一、市场背景分析____年是银行业发展的关键一年,在全球金融市场中,经济下行压力增大,金融市场波动性增大,各种金融风险和挑战不断涌现。对于银行而言,面临着
国际理财岗位职责
国际理财岗位职责 理财顾问Jr. RM(万银国际) 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1、 针对公司丰富的金融产品做好高净值客户
募集经理岗位职责
募集经理岗位职责岗位要求: 1、 积极的创业心态,多年金融从业经验;具有证券公司、信托、私募基金、大型三方财富公司从业经历,总经理、营销总监、渠道销售经理、基金营销经理、营业部经理、高级客户经
移民高级顾问岗位职责
移民高级顾问岗位职责 高级移民顾问 境华移民 上海境华出入境服务有限公司,境华出入境,境华出国,境华咨询,境华移民,境华 岗位职责: 1、为潜在的移民、海外地产或国际教育客户提供专业的咨