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理财规划(综合案例分析)
- 综合案例分析 - 案例1 - 杨先生夫妇都是研究生毕业的医生,杨先生31岁,太太30岁,杨先生每月收入15000元,太太8500元。有一个可爱的
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国际金融理财师(CFP)资格认证考试《金融理财道德与实践(综合案例)(以EXCEL表做综合理财规划)
第二章 以 EXCEL 表做综合理财规划一、运用 EXCEL 电子表格的基本知识1.EXCEL 使用的注意事项(1)按顺序输入:Rate,Nper,Pmt,Pv,Fv,Type。(2)Rate 输入,
理财规划建议书案例
个人理财规划报告 Personal Financial Planning --“丁克”家庭财务规划报告书目录:Ⅰ前言Ⅱ基本情况介绍Ⅲ基本假设Ⅳ基本情况分析Ⅴ理财目标分析并制定理财方案
国际金融理财师(CFP)资格认证考试《金融理财道德与实践(综合案例)(以理财资讯平台做综合理财规划)
第三章 以理财资讯平台做综合理财规划一、录入客户信息录入的客户信息包括基本信息和财务信息,具体内容如表 3-1 所示。表 3-1 客户信息的录入客户信息 内容 基本信息 ③家庭信息:婚姻状况,家庭成员
理财规划案例制作方法
理财规划案例制作方法 引导语:理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。以下是分享给大家的理财规划案例制作方法,欢迎阅读!
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- 王晓清家庭综合理财规划 - 北京CFP第三小组 - 理财组成员简介 - 组长: 刘宏伟 河北邯郸建行组员: 刘
理财规划案例分析报告
word理财规划案例分析〔一〕客户资料: 李女士,今年 30 岁,某股份制私营企业中层干部,其夫大学教师,有一个 2 岁的女儿,家庭年收 100200 元〔年终奖约30000 元〕 ,居住在某某。目前